CMT conduz a venda do Unicuritiba 

 

Instituição de Ensino Superior no Paraná passa a integrar o grupo paulista Ânima Educação

 

Referência no ensino do Direito no Paraná há quase sete décadas e que hoje também oferece graduações em outras áreas, o Unicuritiba passa a integrar o grupo Ânima Educação. A operação de venda foi conduzida juridicamente pelo escritório Carvalho, Machado e Timm Advogados (CMT), sob a liderança do sócio Rafael Bicca Machado, com o apoio do sócio local, George Rodrigues, e a atuação do advogado Giordano Andrei dos Santos, também do time do CMT.

A formalização da venda foi comunicada pela Ânima Educação em Fato Relevante nesta noite de quinta-feira, 12 de dezembro, e envolve valores da ordem de R$ 130 milhões. Atuou como assessora financeira exclusiva da transação a Broadspan Capital, liderada pelo sócio Leonardo Antunes e pelo associado Anderson Calado.

Fundado em 1950, o Unicuritiba surgiu a partir da visão do professor Milton Vianna, um dos nomes mais representativos da história do Direito e da educação paranaense. A instituição, que iniciou sua trajetória como Faculdade de Direito de Curitiba (FDC), foi fundada pela Associação de Ensino Novo Ateneu. Figurou como o primeiro curso de Direito particular do Paraná. Já em 1998, foram estabelecidas as Faculdades Integradas Curitiba, nomenclatura alterada em 2007 com a elevação da instituição para Centro Universitário.

Classificado com o conceito máximo do MEC (nota 5), o Unicuritiba está situado no sétimo maior mercado do Brasil, sendo a quinta maior instituição privada da região, com 4,2% de market-share, entre as três marcas mais respeitadas no Ensino Superior de Curitiba, conforme pesquisa FBiz/Talk 2019 encomendada pela Ânima Educação, reunindo 13 cursos de Graduação, mais de 20 opções de especialização, além de Mestrado e Doutorado em Direito. Tem cerca de 5.200 estudantes, ticket médio líquido de R$ 1.297 e um campus de elevado padrão, localizado no bairro Rebouças, região estratégica de Curitiba.

Com esta união, o Unicuritiba visa potencializar todas as características que o tornaram uma das instituições de Ensino Superior mais destacadas no país e, ao mesmo tempo, abrir novos horizontes de crescimento e amadurecimento. Portanto, a expectativa é que o Unicuritiba possa atuar de maneira ainda mais estratégica em frentes diversas, como o aprimoramento da experiência e aprendizado dos seus alunos, a consolidação do portfólio de cursos em linha com as necessidades do mercado, e a maior adaptação à evolução do mundo e das nuances do universo do trabalho.

Para a Ânima Educação, a integração com o Unicuritiba intensifica os recentes movimentos promovidos no Sul do País, na busca por ampliar a oferta de educação de qualidade a um número cada vez maior de brasileiros.

A Transação apresenta alto potencial de criação de valor a seus acionistas, especialmente em relação à taxa interna de retorno do investimento, representando um passo muito importante na consolidação de sua presença na Região Sul do Brasil.

A Receita Líquida estimada do Unicuritiba para 2019 é de R$ 78,7 milhões e EBITDA ajustado de R$ 9,3 milhões, já considerando o ajuste do aluguel pactuado na locação do campus. A transação está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

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